保薦機構（主承銷商）：華融證券股份有限公司
    本農藥公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    聯化科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“聯化科技”）增發不超過3,600 萬股人民幣普通股（A   股）的申請已經獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2011]422號文核準。本次增發的招股意向書摘要、網上發行公告及網下發行公告已刊登于2011年4月7 日（T-2 日）《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ），本次增發的招股意向書全文已刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。現將本次增發的發行方案提示如下：
    一、本次發行基本情況
    本次增發不超過1,929.57萬股，發行價格為35.50元/股，預計募集資金總額不超過68,500萬元人民幣。本次增發股票網上申購簡稱為“聯化增發”，申購代碼為“072250”。
    本次增發采取網上、網下定價發行相結合的方式進行。本次增發在網上及網下預設的發行數量比例為50%:50%。如獲得超額認購，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據本次發行投資者的認購情況，對網上及網下預設的發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。本次增發方案未設置老股東優先配售權。
    本次增發投資者申購日為：2011年4月11日（T 日）。“聯化科技”股票停牌時間為：2011年4月11日（T 日）至2011年4月13日（T+2 日）。
    2011年4月14日（T+3 日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）上公告發行結果，包括：發行總量、有效申購總量、參與網上、網下申購投資者的獲售情況等。
    本次發行不做除權處理，增發股份上市流通首日按照《深圳證券交易所交易規則》（2011年修訂）的規定，實行10%的價格漲跌幅限制。
    本次增發發行的股票不設持有期限制。本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續，具體時間將另行公告。
    二、網上申購和網下申購的規定
     1、網上申購部分
     網上發行對象為所有在深圳證券交易所開立人民幣普通股（A股）證券賬戶的境內自然人和機構投資者（國家法律法規禁止者除外）。
    參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，申購數量上限為964.78 萬股。網上股票申購簡稱為“聯化增發”，申購代碼為“072250”。
     除法規規定的證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，其余申購無效。
    每個資金賬戶必須按申購的價格和股數在申購前存入足額申購資金，申購資金額＝申購股數×35.50元/股。
    2、網下申購部分
    本次網下發行的對象為機構投資者。機構投資者可以同時選擇網上、網下兩種申購方式參與本次發行。
    本次發行的網下部分設有最低申購數量限制。參與網下申購的投資者每張申購表的申購下限為10萬股，超過10萬股的必須是10萬股的整數倍，否則視為無效申購。每個機構投資者網下申購數量上限為960萬股。
    參與網下申購的機構投資者，應填寫《聯化科技股份有限公司增發A股申購表》（可從www.hrsec.com.cn  網站下載），并于2011年4月11日（T 日）15:00前連同法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、A股證券賬戶卡 （深圳）復印件、法定代表人授權委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）以及支付定金或申購款的劃款憑證復印件傳真至保薦機構（主承銷商）處，以其他方式傳送、送達一概無效。每次傳真后，請致電保薦機構(主承銷商)予以確認。投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦機構(主承銷商)處，即被視為向保薦機構(主承銷商)發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。本次發行的傳真號碼：010-58568140、010-58568063；本次發行的傳真確認電話號碼：010-58568192、
010-58568098。
    參與網下申購的機構投資者須按其申購款的20%繳納申購定金。定金繳納不足視為無效申購。機構投資者須于網下申購日2010年4月11日（T       日）15:00前劃出申購定金或申購款，同時將劃款憑證傳真至保薦機構（主承銷商）處，并確保
申購定金或申購款于當日（T    日）17:00前到達保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規定的申購均為無效申購。請投資者注意資金在途時間。
     申購款＝申購股數×35.50元/股
     申購定金＝申購款×20%
     申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：
 賬戶戶名                              華融證券股份有限公司
 開戶行                                 中國工商銀行北京禮士路支行
 賬號                                  0200003619027306965
 開戶行大額支付行號                     102100000361
 工行系統聯行行號                      20100023
 同城交換號                            0036
 開戶行聯系人                          余清波
 開戶行電話                            010-58566027
 開戶行傳真                            010-58566028
    投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明“聯化增發”以及投資者的全稱。保薦機構（主承銷商）提醒投資者：匯款用途中的投資者全稱是保薦機構（主承銷商）認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。
    三、特別說明
    投資者應遵守有關法律、法規關于投資者申購及持有數量的限制并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司應遵守法律、法規關于申購及持有數量的限制及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。最終的配售結果確定后，投資者持股如達到發行人股本總額5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務，并報中國證券監督管理委員會核準。
    特此公告。
                                              發行人：聯化科技股份有限公司
                                保薦機構（主承銷商）：華融證券股份有限公司
                                                       二○一一年四月十一日