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中化國際(600500)將發行19億元公司債
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-03-01
中化國際將于3月5日向社會公開發行總額不超過19億元的公司債券。本期債券募集資金扣除發行費用后將用于償還公司銀行貸款、調整負債結構和補充公司的流動資金，其中擬將16.86億元用于償還公司銀行貸款，擬將剩余部分用于補充公司橡膠業務的流動資金。
本期債券分為4年期和7年期附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權兩個品種，其中，4年期品種初始發行規模為9億元，7年期品種初始發行規模為10億元。以上兩個品種的最終發行規模將根據網下詢價簿記情況，由發行人與主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權，但各品種的最終發行規模總額合計為19億元。經中誠信證評綜合評定，中化國際的主體信用等級為AAA級，本期債券的信用等級為AAA級。本次債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。
本期債券分為4年期和7年期附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權兩個品種，其中，4年期品種初始發行規模為9億元，7年期品種初始發行規模為10億元。以上兩個品種的最終發行規模將根據網下詢價簿記情況，由發行人與主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權，但各品種的最終發行規模總額合計為19億元。經中誠信證評綜合評定，中化國際的主體信用等級為AAA級，本期債券的信用等級為AAA級。本次債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。