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沙隆達Ａ(000553)重組 中農化注入兩農藥公司
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-05-10
停牌3個月之久的沙隆達（000553）10公布重組預案，公司以非公開發行股份的方式購買實際控制人中國化工農化總公司（以下簡稱中農化）持有的江蘇安邦80.93%股權、江蘇淮化70%股權。同時非公開發行股份配套融資約2.39億元。
擬購買資產的預估值合計約為7.17億元，預估增值約為3.62億元，增值率為102.34%。公司向農化總公司發行13196.67萬股，發行價格為5.43元/股。同時，公司擬向符合條件的不超過10名（含10名）特定投資者非公開發行4398.89萬股，發行價格不低于5.43元/股，以募集配套資金。公司稱，配套融資所募集資金擬用于加強本次并購重組整合和補充流動資金。
江蘇安邦主營業務為氯堿、農藥和鄰甲苯胺等精細化工產品的生產，2011年營業收入17.56億元，凈利潤5144萬元。江蘇淮化主營業務為硝基甲苯、鄰甲苯胺等化工產品和農藥原料產品的生產，2011年營業收入12.12億元，凈利潤1527萬元。
公司表示，通過本次重大資產重組，沙隆達將從目前以農藥和化肥等農化產品為主的業務結構，逐步邁向農藥和農藥中間體并行發展的良好局面，重組完成后，沙隆達將擁有從農藥原料和中間體到下游農藥產品的一體化生產、銷售能力，產業協同效應明顯，未來的盈利能力將顯著增強。
根據此前市場傳言，本次資產重組低于市場預期。市場預期本次重組為中農化對旗下農用化學品資產進行大整合，可能將全部優質農業資產注入沙隆達。預案解釋：山東大成農藥股份有限公司正在進行并購重組，佳木斯黑龍農藥化工股份有限公司經營情況不佳，安徽省石油化工集團有限責任公司在農化總公司控制下未滿三年，均不符合本次重組條件。中農化承諾條件合適時將上述資產注入沙隆達。
而對于注入資產呼聲最高的馬克西姆-阿甘公司，沙隆達稱，該公司在2011年10月完成收購后至目前仍處于整合階段，且由于馬克西姆-阿甘公司為境外企業，主要面向海外客戶，與沙隆達不構成直接競爭。
擬購買資產的預估值合計約為7.17億元，預估增值約為3.62億元，增值率為102.34%。公司向農化總公司發行13196.67萬股，發行價格為5.43元/股。同時，公司擬向符合條件的不超過10名（含10名）特定投資者非公開發行4398.89萬股，發行價格不低于5.43元/股，以募集配套資金。公司稱，配套融資所募集資金擬用于加強本次并購重組整合和補充流動資金。
江蘇安邦主營業務為氯堿、農藥和鄰甲苯胺等精細化工產品的生產，2011年營業收入17.56億元，凈利潤5144萬元。江蘇淮化主營業務為硝基甲苯、鄰甲苯胺等化工產品和農藥原料產品的生產，2011年營業收入12.12億元，凈利潤1527萬元。
公司表示，通過本次重大資產重組，沙隆達將從目前以農藥和化肥等農化產品為主的業務結構，逐步邁向農藥和農藥中間體并行發展的良好局面，重組完成后，沙隆達將擁有從農藥原料和中間體到下游農藥產品的一體化生產、銷售能力，產業協同效應明顯，未來的盈利能力將顯著增強。
根據此前市場傳言，本次資產重組低于市場預期。市場預期本次重組為中農化對旗下農用化學品資產進行大整合，可能將全部優質農業資產注入沙隆達。預案解釋：山東大成農藥股份有限公司正在進行并購重組，佳木斯黑龍農藥化工股份有限公司經營情況不佳，安徽省石油化工集團有限責任公司在農化總公司控制下未滿三年，均不符合本次重組條件。中農化承諾條件合適時將上述資產注入沙隆達。
而對于注入資產呼聲最高的馬克西姆-阿甘公司，沙隆達稱，該公司在2011年10月完成收購后至目前仍處于整合階段，且由于馬克西姆-阿甘公司為境外企業，主要面向海外客戶，與沙隆達不構成直接競爭。