責任編輯:上海證券報 來源:上海證券報 日期:2011-08-05
在苦等兩年多后,紅太陽重大資產重組事宜終于取得了實質性進展。
紅太陽今日披露,公司于昨日收到證監會的批復,核準公司的重組方案,同時,重組方南京第一農藥集團有限公司也收到批復,核準南一農集團因重組需履行的要約收購義務。
根據收購預案修訂稿,紅太陽擬向南一農集團定向增發2.27億股,以收購南京生化100%股權、安徽生化100%股權、紅太陽國際貿易100%股權,三項資產共作價20.84億元。增發價每股價格為9.18元,較公司昨日收盤價格折讓52%。
據介紹,標的資產南京生化目前主要生產吡啶堿、百草枯、三氯吡啶醇鈉和敵草快等雜環類農藥及中間體;2008年至2010年實現營業收入8.46億元、5.54億元和9.03億元;凈利潤7470萬元、6275萬元和1.2億元。安徽生化目前主要生產吡啶堿和雙甘膦,近三年營業收入分別為6.27億元、5.04億元和7.96億元;凈利潤7400萬元、1.44億元和1.76億元。而紅太陽國際主營農藥化工品、肥料、種子和機械產品的進出口業務,近三年營業收入5352.15萬元、10111.98萬元和17286.13萬元;凈利潤170.29萬元、166.37萬元和412.62萬元。
此次資產重組啟動于兩年多前。2008年11月14日,紅太陽申請停牌并開始籌劃此次重組事項;同年12月董事會通過重組方案;2009年6月股東會通過重組方案,雙方簽訂相關協議。
據此前披露,公司資產重組將分三步進行。首先南一農集團將紅太陽股東紅太陽集團持有的南京生化51%股權購入,將南京生化變為自己的全資子公司;隨后,南一農集團將旗下農藥類資產注入南京生化;第三步則是通過上述定增方式注入上市公司。隨著此次證監會的核準,長達兩年的重組事項終于有了跨越式進展。
紅太陽表示,此次收購,可整合南一農集團和紅太陽的品牌、技術、渠道和人才資源,完善產業鏈,使紅太陽擁有擬除蟲菊酯產業鏈、吡啶堿產業鏈和氫氰酸產業鏈三條產業鏈,相關產業更為完整、配套,形成“中間體-原藥-制劑-銷售渠道”的整體優勢,把公司打造成為國內農藥行業的領軍企業;與此同時,可減少雙方的關聯交易,規范上市公司運作。