2014年,面對復雜多變的宏觀經濟環境,石油和化工行業經濟克服了下行壓力,基本實現了穩中有進的總體目標。展望2015年,盡管穩增長、調結構任務很重,面臨很多困難,但機遇和有利條件也不少。我們要樹立信心,堅定決心,按照中央經濟工作會議部署和要求,打好“十二五”收官攻堅戰。
　　
　　一、2014年行業經濟運行回顧
　　
　　(一)2014年行業經濟運行基本情況
　　統計局數據顯示,1～11月,石油和化工行業規模以上企業29137家,行業增加值繼續保持增長,同比增幅8.3%；行業主營業務收入12.79萬億元,同比增長6.3%；利潤總額7390.2億元,同比下降4.9%,分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的13.0%和13.1%；上繳稅金8810.6億元,增長8.4%,占全國規模工業稅金總額的20.8%；完成固定資產投資2.03萬億元,增長10.0%,占全國工業投資總額的11.0%；資產總計11.47萬億元,增幅10.4%；進出口貿易總額6181.4億美元,增長5.1%,占全國進出口貿易總額的15.9%。
　　1～11月,全國石油天然氣總產量2.92億噸(油當量),同比增長2.5%；主要化學品總產量增幅約6.5%。
　　
　　1.石油天然氣開采業
　　1～11月,石油和天然氣開采業規模以上企業288家,累計增加值增幅2.1%；主營收入1.24萬億元,同比增長1.4%；利潤總額3143.6億元,下降12.9%；上繳稅金2518.7億元,增長17.9%；資產總計2.31萬億元,增幅9.3%；完成固定資產投資2805.4億元,增長9.6%.
　　前11個月,全國原油產量1.92億噸,同比增長0.4%；天然氣產量1112.6億立方米,增幅6.7%。
　　
　　2.石油加工業
　　1～11月,原油加工業規模以上企業1368家,累計增加值增幅5.3%；主營收入3.23萬億元,同比增長2.2%；利潤總額279.1億元,下降16.8%；上繳稅金3832.7億元,增長2.0%；資產總計1.63萬億元,增幅5.6%；完成固定資產投資2251.3億元,增長15.4%。
　　前11個月,原油加工量4.55億噸,增長4.7%；成品油產量(汽、煤、柴油合計)2.87億噸,增長6.3%,其中,柴油產量1.60億噸,增長1.7%。
　　
　　3.化學工業
　　1～11月,化工行業規模以上企業25985家,累計增加值增幅10.6%；主營收入7.94萬億元,同比增長8.9%；利潤總額3713.4億元,增幅3.6%；上繳稅金2336.1億元,增長10.0%；完成固定資產投資1.40萬億元,增長8.5%；資產總計7.12萬億元,增幅11.7%；進出口貿易總額3176.5美元,增長5.8%,其中出口1476.1億美元,增幅11.5%。
　　前11個月,全國乙烯產量1578.1萬噸,同比增長4.7%；甲醇產量3385.5萬噸,增幅26.7%；硫酸產量8050.4萬噸,增長6.7%；燒堿產量2903.5萬噸,增長8.5%；化學試劑產量1556.9萬噸,增幅7.9%；合成樹脂產量6334.6萬噸,增長10.7%；輪胎外胎產量10.17億條,增長7.0%；化肥產量(折純)6401.1萬噸,下降0.1%。
　　
　　4.專用設備制造業
　　1～11月,專用設備制造業規模以上企業1496家,實現主營收入3816.7億元,同比增長7.2%；利潤總額254.2億元,增幅6.3%；上繳稅金1230.3億元,增長15.5%；資產總計4060.8億元,增幅15.7%；完成固定資產投資1155.6億元,增長19.1%。
　　前11個月,生產石油鉆井設備同比下降3.4%；煉化專用設備增長3.9%。
　　
　　5.區域行業經濟
　　1～11月,東部11省市實現利潤總額4376.4億元,同比下降1.1%,占全國行業利潤總額的59.2%。中部8省利潤總額1373.5億元,下降0.1%,占比18.6%。西部12省市區利潤總額1640.3億元,降幅16.6%,占比22.2%。總體看,區域效益下降,但走勢分化。中、東部地區利潤小幅下降,西部地區降幅較大,東西部效益差距有明顯擴大。
　　前11個月,東部地區投資1.01萬億元,同比增長11.7%,占全國行業投資總額的50.3%；中部地區投資4807.7億元,增幅5.9%,占比24.0%；西部地區投資5141.8億元,增長5.7%,占比25.7%。
　　前11個月,東部地區主營收入8.44萬億元,同比增長6.1%,占全國行業收入比重66.0%。中部地區主營收入2.27萬億元,增幅6.7%,占比17.7%。西部地區主營收入2.08萬億元,增長6.6%,占比16.3%。區域間收入增速大體同步,占比保持基本穩定。
　　
　　(二)經濟運行主要特點
　　
　　1.經濟運行總體平穩
　　2014年行業增加值增長走勢表明,經濟運行總體平穩。數據顯示,一季度全行業增加值增幅為8.6%,上半年和前三季度均為8.4%,預測全年增長8.3%。從分行業增加值累計增長走勢看,化學工業繼續保持細分行業中增長領先,雖然上半年增長幅度下滑,但第三季度滑幅收窄,緩中趨穩,預計增幅10.6%；石油加工業增加值保持較平穩水平,預計增幅5.3%；石油天然氣開采業下半年緩中有所趨快,預計增長2.1%。從行業重點監測的78種(類)產品看,前11個月有61種(類)產品產量保持增長,占品種的78%?？傮w看,行業經濟仍處在平穩運行區間。


　　2.結構調整繼續深化
　　一是專用化學品、涂(顏)料等精細化學品等在經濟增長中貢獻率上升。2014年專用化學品對化學工業利潤增長的貢獻率最高,達到110%,比上年大幅提高75個百分點；涂(顏)料等制造貢獻率為42%,比上年上升30個百分點,說明行業利潤重心逐漸向終端市場、差異化產品方向調整。
　　二是非公經濟和私營經濟在經濟總量中的比重繼續增加。2014年私營企業主營收入達增幅9.5%,占石油和化工行業收入總額的27.2%,比上年提高2.1個百分點；非公有控股經濟主營收入比上年增長10.4%,占比57.2%,提高2.6個百分點；公有控股經濟主營收入增幅為0.8%,占比38.1%。從數據統計看,行業中非公經濟和私營經濟在經濟總量中的比重繼續增加。
　　三是消費結構出現新變化。天然氣和汽油消費保持較快增長,柴油持續低迷。2014年,國內天然氣表觀消費量約1800億立方米,比上年增幅9%,占石油天然氣表觀消費總當量的23.8%,比上年提高1.1個百分點。成品油消費中,汽油表觀消費量增幅達到11.5%,比上年提高3.7個百分點；占成品油消費比重約為34.9%,提高2.2個百分點。柴油表觀消費量增幅為1%,占比57.2%,創歷史新低,比上年回落2.2個百分點?；瘜W工業中,有機化學原料、合成樹脂等消費熱度不減。數據顯示,2014年,有機化學原料表觀消費量比上年增幅達13.5%,比上年加快6.6個百分點；合成樹脂表觀消費量增幅約8%,提高2.5個百分點。其中,甲醇表觀消費量增速逾21%；聚乙烯達到10.2%。不過,無機化學原料增速相對較緩,為7.5%,比上年提高僅約1個百分點。合成纖維單(聚合)體持續遇冷,表觀消費量下降2.2%,連續第二年下降?？傮w而言,市場消費特別是化工產品消費,正向差異化、個性化、品質化方向發展。
　　
　　3.出口有新進步
　　2014年,盡管貿易摩擦多發,出口形勢嚴峻,但實現年初9%的既定增長目標沒有問題。海關數據顯示,前11個月,石油和化工行業出口總額1790.5億美元,同比增長9.6%,占全國出口總額的8.5%。預計全年出口1970億美元左右,增幅約9.6%,同比提高5.7個百分點。
　　橡膠制品、化肥出口較快增長。1～11月,橡膠制品出口總額476.9億美元,同比增長10.7%,比去年同期加快1.8個百分點,占全行業出口總額的26.6%,繼續保持行業第一出口大戶地位。此外,化肥出口呈現高速增長態勢。前11個月出口總量達2586.1萬噸(實物量),增幅47.1%,同比提高35個百分點；出口金額增長36.1%。值得一提的是,合成樹脂出口呈現較快增長勢頭,出口量和金額分別增長22.9%和16.5%,比去年同期提高11.3個和7.2個百分點,在出口總額中的比重上升了0.3個百分點,顯示出口結構出現優化。
　　油氣進口繼續保持較高增幅。從進口看,油氣依然居主導地位,占進口貿易總額的近53%。1～11月,累計進口原油2.78億噸,同比增長8.9%；進口天然氣534.0億立方米,增幅13.6%。預計2014年原油進口量將首次突破3億噸。
　　
　　4.節能降耗有新進展
　　單位能耗下降。2014年前三季度,石油和化工行業總能耗約3.92億噸標煤,同比增長6.0%。全行業萬元收入耗標煤約379千克,同比下降1.6%。其中,化學工業萬元收入耗標煤約421千克,同比下降3.6%。
　　重點產品綜合能耗總體下降。前三季度,我國原油加工量綜合能耗67.0千克標油/噸,同比增長3.7%；乙烯綜合能耗816.6千克標煤/噸,下降2.2%；燒堿綜合能耗373.0千克標煤/噸,降幅3.2%；純堿綜合能耗316.7千克標煤/噸,下降0.2%；電石綜合能耗991.6千克標煤/噸,下降4.4%；黃磷綜合能耗3047.9千克標煤/噸,下降5.5%；合成氨綜合能耗1348.7千克標煤/噸,同比持平。
　　
　　5.管理水平有新提高
　　2014年,面對成本持續上升的巨大壓力,企業狠抓管理,取得明顯成效。1～11月,石油和化工行業管理費用同比增長5.2%,比去年同期大幅回落4.3個百分點。其中,石油天然氣開采業增幅2.4%,煉油業下降2.5%,化學工業增長8.1%,同比分別回落5.7個、3個和4.3個百分點。數據還顯示,前11月,全行業存貨資金周轉率同比提高0.4個百分點,庫存周轉加快,資金利用率提高。
　　
　　(三)經濟運行中的主要問題
　　
　　1.下行壓力不斷增大
　　2014年經濟運行走勢表明,行業經濟運行下行壓力在不斷增大。從主營業務收入增幅看,一季度6.6%,二季度9.3%,三季度7.0%,四季度只有1.7%。從利潤看,一季度增長2.1%,二季度增幅10.5%,三季度則下降17.1%,預計四季度降幅在13%左右。數據顯示,三季度以來行業經濟下行趨勢有所加快,經濟放緩處于探底之中。從價格看,2014年石油和化工行業價格總水平連續第三年下降,降幅2.7%。其中,石油天然氣開采業降幅3.0%,煉油業下降3.5%,化學工業降幅2.3%。特別是第四季度價格下挫加劇,油氣開采業價格平均跌幅近12%,創金融危機以來最大跌幅。受此影響,基礎原材料價格快速下挫,降幅逾5%。從石化聯合會重點監測的188種產品價格看,截止到2014年12月,價格同比下降的產品有144種,占監測品種的76.6%。從需求看,行業總體消費增速趨緩。2014年石油天然氣表觀消費總量增幅約4.5%,較上年回落0.4個百分點；化學品總量增幅約6.3%,比上年略有下降。
　　
　　2.效益下降
　　2014年,行業總體效益呈現惡化趨勢,預計利潤降幅逾5%。一是成本持續上升。1～11月,石油和化工行業每100元主營收入成本84.43元,同比上升0.64元,比前10月提高0.04元。其中,化工行業每100元主營收入成本達87.88元,同比上升0.29元,高于全國規模工業主營收入成本1.97元。前11月,化學工業和煉油業財務費用同比分別增加21.4%和27.6%,大幅高于同期全國規模工業財務費用平均增幅9.8和16個百分點,融資成本居高不下。二是庫存高位運行。前11月,全行業產成品資金同比增幅13.5%,比去年同期提高逾8個百分點。其中化學工業增幅達15.1%,同比提高近10個百分點。三是盈利能力脆弱。1～11月,煉油業主營收入利潤率僅為0.86%,化學工業主營收入利潤率也只有4.68%,分別比全國規模工業平均主營收入利潤率低4.83和1.01個百分點。
　　
　　3.投資動力不足
　　1～11月,石油和化工行業固定資產投資同比增長10.0%,低于同期全國工業投資增幅3個百分點,創下歷史新低。投資仍是當前拉動行業增長的主要動力之一,但目前行業投資缺少新的經濟增長亮點和差異化投資方向,投資不足有可能對未來行業經濟運行產生長遠影響。
　　化學工業投資增幅最低。三大板塊中,化學工業投資同比增長8.5%,比去年同期回落近7個百分點；石油加工業投資增幅15.4%,同比回落12個百分點；石油天然氣開采業投資增速9.6%,同比大幅回落18個百分點。
　　基礎化學原料、合成材料制造等投資大幅減緩。前11個月,基礎化學原料制造投資增幅為8.3%,同比回落12個百分點；合成材料增幅更低,只有7.7%,回落11.5個百分點。專用化學品投資較上年同期略有加快,但增幅也僅為7.7%,屬歷史同期最低之一。
　　
　　4.創新能力較弱
　　目前,一方面我國石化行業大部分大宗品種的產能利用率不高,另一方面石化市場供需總體存在較大缺口。海關數據顯示,1～11月,我國進口有機化學品達3664萬噸,同比增長5.3%；進口合成樹脂2929萬噸,增幅4.0%。具體品種看,進口對二甲苯(PX)達到880萬噸,增長6.3%；進口芳烴混合物426.1萬噸,增速高達49.1%；進口聚乙烯830.3萬噸,增長4.6%。分析造成這種局面的原因,主要是我們石化產業創新能力不足。一方面,在低值化、同質化的中低端市場,供給嚴重過剩、競爭激烈；另一方面,在個性化、差異化的高端市場,又不能滿足需求,只能進口,如高端合成樹脂產品、高品質的化工產品等等。
　　

　　二、2015年展望
　　
　　2015年是全面深化改革的關鍵之年,是全面推進依法治國的開局之年,也是全面完成“十二五”規劃的收官之年,要充分認識新常態下行業發展面臨的新形勢。新常態是2015年行業經濟運行的宏觀大背景,在新常態下,新老問題交織、有利條件和不利因素并存、結構性與周期性矛盾相互影響,行業發展呈現出一系列重要的趨勢性變化,既面臨著嚴峻挑戰,也面臨著新的機遇。
　　
　　(一)行業發展面臨著嚴峻挑戰
　　一是傳統石化產品需求增速下降。過去大宗傳統石化產品快速增長,主要得益于模仿型排浪式消費的巨大市場需求?，F在隨著消費結構優化和消費水平升級,傳統大宗石化產品需求增速明顯下降,而個性化、差異化、安全環保的高端石化產品市場需求增速則不斷加快,通過創新供給激活市場需求的重要性正在上升,技術高端化、產品差異化、生產消費綠色低碳化發展趨勢十分明顯,給行業發展帶來很大挑戰。
　　二是產能過剩矛盾十分突出。當前,全行業從無機化工原料、農用化學品、橡膠制品到煉油以及大部分有機原料和合成材料,包括部分通用型化工新材料,產能過剩矛盾十分突出。由于低水平同質化競爭激烈,裝置開工率很低,企業經營非常困難。在需求不足的市場壓力下,一些企業開始主動退出落后的、競爭力不強的產能,部分行業產能過剩持續惡化趨勢有所緩解,比如氮肥行業2014年全年退出產能約400萬噸,新增產能約500萬噸,凈增產能僅100萬噸。但是,全行業產能過剩矛盾趨勢尚未根本扭轉,全行業結構調整、轉型升級面臨著很大考驗。
　　三是要素驅動力日益減弱,在過去規模擴張型增長模式下,主要依靠勞動力成本優勢獲得市場競爭力。全行業創新能力不強,科技資源配置不合理,已經成為全行業發展的一個突出薄弱環節,近年來石化企業用于科研投入的資金占當年行業總產值的比例雖然有所提高,但仍不足2%。特別是企業技術集成能力較弱,科研成果工業化、產業化程度較低,全行業科技成果轉化率僅約30%,難以對行業轉型升級形成有力支撐。行業發展必須轉向創新驅動,通過創新形成行業發展的新動力。
　　四是資源環境約束進一步強化。石化行業是典型的資源環境約束性產業,90%以上的產品原料來自于礦產資源。2014年原油進口依存度達到59%；硫黃進口依存度超過48%；鉀肥進口依存度約42%；天然橡膠進口依存度超過80%。石化行業的“三廢”排放量也一直位居工業行業前列,重大安全環保事故時有發生,“談化色變”心理普遍存在,行業形象亟待改善。在環境承載能力已經達到或接近上限的情況下,我國石化行業必須加快發展循環經濟,大力推進清潔生產,深入實施責任關懷,促進綠色低碳循環發展,不斷提高行業可持續發展能力。
　　五是不穩定不確定因素進一步增加。首先,原油價格的大幅下滑和劇烈震蕩。2014年,布倫特原油價格最高達到115.32美元/桶,今年1月16日下跌到48.69美元/桶,同比降幅高達57.8%。在全球經濟增長乏力、北美地區油氣供給大幅增加、新能源開發利用加快等因素影響下,世界油氣供需格局正在發生轉折性變化,需求明顯放緩,供給由過去偏緊轉變為目前偏松。再加上中東、俄羅斯、委內瑞拉等傳統產油區政治或者經濟不穩,進一步增加了國際原油價格劇烈波動的風險。其次,市場需求低迷。石化產品出廠價格下滑趨勢短期內難以扭轉,由于需求不振,石化產品出廠價格連續第三年下降。預計2015年的大宗商品市場需求仍將延續相對不足的態勢,石化產品出廠價下滑的趨勢還將持續。總體看,我國市場回旋空間大,市場風險可控,但對企業效益將產生持續的影響,活力和動力將受到一定抑制。
　　總之,在宏觀經濟進入新常態大背景下,我國石油和化工行業的市場競爭、資源配置以及對外貿易也正在發生一些重要的趨勢性變化。這些特征與挑戰,將對今后一段時間乃至更長時期的行業發展產生重大影響。
　　
　　(二)行業發展面臨著新機遇
　　一是全面深化改革將進一步激發市場活力,給行業經濟運行注入新的動力。2015年是我國全面深化改革的關鍵之年,一系列改革重大舉措將陸續出臺。首先,國資國企改革將向縱深推進,對行業影響舉足輕重。目前,在全行業中,主要國企主營收入占比50%左右,利潤總額超過50%,稅金總額占比近75%。國資委等有關部門正在進行國企改革的頂層設計和制定具體實施方案,核心目標是提高國有資本運營效率和國有企業活力,進一步完善現代企業制度和市場化經營機制。隨著改革的深入,必將進一步激發國企的發展潛力和活力,為行業發展增添新的動力。其次,圍繞簡政放權,政府職能改革力度進一步加大。比如,持續推進價格改革。國家發改委1月4日對外宣布,放開24項商品和服務價格,下放1項定價權限,今年還將推出電力、天然氣等能源領域的價格改革重大舉措。此外,政府有關部門還出臺了扶持中小企業、優化企業兼并重組市場環境等政策措施。隨著這些改革措施的逐一落實,市場環境將進一步改善,企業市場競爭能力將進一步增強。
　　二是工業化、信息化、城鎮化和農業現代化深入推進,為行業發展創造了新的市場空間。2015年,在宏觀經濟政策的推動下,將有一大批消費需求和投資需求的工程項目啟動。如農業現代化建設中,保障國家糧食安全項目、水利基礎建設項目、高標準農田建設項目等；城鎮化建設中,新開工建設700萬套保障性安居工程、大規模棚戶區改造工程；新型工業化建設中,一大批高端裝備、信息網絡、集成電路、新能源汽車、新材料等重大項目開工；在城市基礎設施建設中,僅鐵路建設項目投資就達到8000億元以上；在服務業新業態中以及多措并舉促消費項目中,我們行業都可以從中找到許許多多的新市場,可以開拓許許多多新需求,也可培育出許許多多新的經濟增長點。
　　三是“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶等三大戰略的全面實施,給行業發展帶來一系列新的發展機遇。“一帶一路”沿線總人口約44億,占全球總人口60%以上,大多數國家是新興經濟體和發展中國家,經濟總量約21萬億美元,占全球經濟總量的比重接近30%。實施“一帶一路”戰略,需要開展鐵路、通信等大量的基礎設施建設,可以帶動數萬億元的資金投入。實施京津冀協同發展、長江經濟帶戰略,有助于促進國內經濟結構平衡,構建區域統一市場,將在基礎設施建設、新型城鎮化發展、現代服務業等方面產生大量新的需求。三大戰略的實施為石化行業發展創造了新的重大機遇,為石化產品創造新的巨大需求,對于行業穩增長、調結構,特別是促進企業“走出去”形成競爭新優勢,都具有十分重要的意義。
　　
　　三、2015年主要經濟指標預測
　　
　　盡管2015年我國石油和化工行業仍面臨較大的下行壓力,但隨著各項“穩增長、調結構、促改革”政策措施的實施,經過全行業廣大干部職工的共同努力,我們完全有能力抓住機遇、克服困難,開創新常態下行業經濟運行提質增效的新局面。預計,2015年全年行業將保持平穩運行,經濟效益將實現與營業收入同步增長。
　　具體預測指標是：2015年,石油和化學工業主營收入15.2萬億元左右,增幅約7%；利潤總額約8800億元,增長6%。其中,化學工業主營收入約9.5萬億元,增幅約8%；利潤總額4700億元左右,增長約7%。預計2015年全行業出口總額約2100億美元,增長8%。
　　2015年,預計原油表觀消費量約5.4億噸,比上年增長5.0%；天然氣表觀消費量約1990億立方米,增長10%；成品油表觀消費量約3.1億噸,增長4%,其中柴油表觀消費量約1.74億噸,增長2%；化肥表觀消費量6100萬噸左右,增長約2%,其中尿素表觀消費量約為2100萬噸,增長1%；合成樹脂表觀消費量約1.04億噸,增長9%；乙烯表觀消費量約2000萬噸,增長7%；燒堿表觀消費量約3180萬噸,增長約8%。