一、2020年蔬菜市場回顧

1、產量增速放緩
播種面積：全國蔬菜播種面積估計3.2億畝；疫情后生產恢復較快。
生產量：全年蔬菜產量約為7.22億噸, ↑ 0.2%；商品產量5.50億噸,↓ 0.3%。

2、消費略有下降
受疫情影響,消費量略有下降
消費量為5.38億噸, ↓ 0.5%
全年人均鮮食消費量162千克
加工消費雖有恢復,總體 ↓1.3%
蔬菜損耗仍處于較高水平

3、貿易順差收窄

➤進口量減少,進口額增加,出口量增加,出口額減少

➤貿易順差收窄
貿易順差138.9億美元, ↓ 4.5%
優勢品種出口量、出口額均增加
進口量減少、進口額增加

➤優勢品種出口量、出口額均增加
優勢出口品種：大蒜
大蒜及其初級產品(干、加工)出口量249.15萬噸,增加26.9%,出口額26.13億美元,增加6.9%。
主要出口目的地：印度尼西亞、越南、美國
國際市場對中國大蒜的需求量增加

➤進口量減少、進口額增加
主要品種：干辣椒
進口量16.82萬噸,占比達36.1%,↓ 0.3%,進口額3.88億美元, ↑ 25.3%
進口來源：印度
印度椒占比超過90%,其他進口來源國為越南、美國、韓國。
從世界范圍看,干辣椒主要出口國有印度、中國、西班牙、墨西哥,四國合計干辣椒出口量占世界出口總量的80%左右。其中印度是世界最大的出口國,其國內辣椒30%~40%用于出口。

➤蔬菜價格高位運行
總體偏高：2020年,批發均價4.66元/千克,↑ 10.3%,漲幅擴大了2.4個百分點,較近5年平均水平高17.8%。

➤年內變化
一季度漲幅較大
二季度回落,“夏淡”略有提前
三季度高于往年同期
四季度小幅下行后翹尾

二、2021年蔬菜供需分析

➤生產
各地充分發揮高效監測、應急生產、貨源儲備等宏觀調控功能,保障新冠肺炎“后防疫戰”中居民有效供應和種植戶增收。

2021年,蔬菜生產量預計為7.38億噸,↑ 2.2%

從供給看,去年菜價整體偏高,蔬菜種植效益好,今春農戶生產積極性相對較高。據農業農村部農情調度,3月份全國蔬菜在田面積6800多萬畝,高于去年同期水平。

后期氣溫進一步回暖,各地地產蔬菜上市加快,供給整體寬松。預計隨各地蔬菜生產陸續進入換茬期,春夏季茄果類、瓜類、豆類等蔬菜定植面積將進一步增加,如果不出現災害性天氣,蔬菜供應保持穩中有增。

➤消費
線上消費逐步增加,直播購物、社區團購等新業態如火如荼的發展。2021年,預計消費繼續呈增長態勢,消費量約5.43億噸,↑ 0.91%
鮮食消費2.30億噸
加工消費1.26億噸
加工占比較上年有所增大
損耗占比較上年有所下降

➤貿易
貿易順差格局將繼續保持
出口量預計1281萬噸,↑ 6.8%
進口量約50萬噸,↑ 6.4%

1-2月累計,蔬菜進出口額同比均增加。進口量同比減8.9%,進口額同比增14.4%。出口量同比增10.5%,出口額同比增13.7%。貿易順差19.96億美元,同比增13.7%

➤價格
受2020年菜價總體偏高影響,2021年將穩中有降
3月份,蔬菜產地季節性轉換,露地蔬菜生產上市增加,菜價延續春節后下跌趨勢且跌幅擴大。
蔬菜全國平均批發價每公斤5.20元,環比跌13.9%,較近3年同期平均跌幅擴大4.1個百分點,同比漲4.2%
青椒、洋白菜和芹菜環比跌幅超過30%

三、未來10年展望

1、蔬菜供應總量充足、增速趨緩
➤總產量穩中有增：2025年7.67億噸,2029年7.98億噸,年均增速1.1%。
➤單產量、總產量雙增、品質提升。

➤蔬菜產業比較效益下降

從2011年至 2018年：全國種植蔬菜平均人工成本逐年增長,累計增長 47.3%,年均增長5.7%。蔬菜平均人工成本占總成本的比重上升了 14.1%,是種植業中人工成本升幅最高的品種。用工多、人工成本不斷上升的趨勢將成為蔬菜生產的最主要障礙。

➤農業勞動力供給短缺

蔬菜生產是勞動密集型產業,目前大部分生產環節還離不開人工作業。當前全國菜田勞動力的構成老齡化嚴重,“誰來種菜”將成為一個突出的現實問題,傳統的蔬菜生產方式將難以維系。

未來10年,面臨重要的轉型。以散戶經營為主、手工作業為主的蔬菜生產格局將會被打破。向以新型農業經營主體為主、機械作業為主的新格局轉變。

2、蔬菜消費量穩步增加

2025年預計蔬菜消費量為5.73億噸,2030年預計為6.02億噸。年均增長1.2%。
鮮食消費：保持增長,2030年與基期相比增加12.9%
加工消費：規模繼續擴大,2030年將達1.29億噸
其他消費：飼用、種用等比重比較穩定,未來10年將保持在11%以上
蔬菜損耗：損耗率逐漸降低,與基期相比減少8.72%

3、貿易順差或有收窄

貿易：進出口量年均增長率分別為2.5%和1.8%
出口方面：耐儲藏和運輸的鮮冷及初加工蔬菜將作為重要出口品類；科技與管理水平的提高為加工蔬菜出口提供空間
進口方面：種子進口份額或將下降；蔬菜種業產業化水平提升、外部環境為種子企業提供良好機遇。

4、蔬菜價格波動上漲

蔬菜價格符合常年季節性和周期性波動規律,呈波動上漲。
年際變化看：維持小幅波動上漲態勢。優質高端蔬菜品牌價值的彰顯；居民消費需求呈綠色、康養等新特點；產業結構優化調整；生產流通各環節人工成本、物質費用的持續上升。
年內變化看：整體上,仍表現為合理范圍內“V”型波動。個別月份可能會出現價格高于或低于往年同期；年度均價或將持續走高。

四、不確定性分析

1、自然災害：洪澇、干旱、冰雹、寒潮、臺風等災害不僅影響蔬菜產量,還將影響蔬菜品質、影響蔬菜病蟲害的發生規模及程度。2021年受拉尼娜現象沖擊,上半年多地遭受旱澇、病蟲害等沖擊的可能性較大。

2、其他因素：新業態新模式在各地區的發展差異,可能會造成區域間發展不平衡；質量監管存在盲區。
國際因素：新冠肺炎疫情的蔓延引發全球公共衛生危機,生產、貿易萎縮,未來10年全球貿易摩擦可能愈演愈烈；技術封鎖、貿易保護等逆全球化言行不斷抬頭,各國更加“向內看”；日益增加的SPS和TBT。