印度是傳統的殺蟲劑市場,而全球除草劑市場更大。2019年印度國內作物保護市場約為210億盧比,比2018年增長了8.9%。其中,除草劑市場為45億盧比,比2018年預計增長12.3%。除草劑已成為僅次于殺蟲劑的第二大類農藥,是三大類農藥中增長最快的種類。

2020年印度除草劑用量劇增,被印度看作是其除草劑的風光之年,今年是否能延續其風光拭目以待；2020年年底,陸續有消息披露以殺蟲劑為主導的印度農化企業逐步開始加大力度布局多元化除草劑產能,中國相關企業需要給與關注和重視；截至今日,印度農化企業已獲一批除草劑ICAMA登記,布局中國,意欲何為？這是否是印度公司在開辟一條新的供應鏈模式？接下來將為您一一盤點分析：

勞動力短缺加雨量充沛  印度除草劑用量劇增

對印度來說,2020年已是其除草劑的風光之年。去年,農業勞動力短缺的狀況在新冠疫情期間普遍存在,引發了旁遮普邦和哈里亞納邦等地區種植模式(如水稻直播)的轉變。加之去年雨季給印度帶來的充沛降雨,促進印度全國除草劑使用量驟增。

今年印度是否有望延續除草劑的風光,還有待考量。2020年9月至今仍在僵持中的印度農場法抗議活動已經再次造成農場勞動力的短缺,不過現在雨季未至,量化需求還為時過早。鑒于農民越來越依賴草甘膦和丙草胺等化學農藥以緩解勞動力短缺而造成的種植成本上升以及確保作物收成,眾多農化品制造商預計除草劑的銷量仍將會激增。

印度農化公司Insecticides董事總經理Rajesh Aggarwal表示：“除草劑市場一直不錯,需求非常大。只要降雨增多,對除草劑的需求就會增加。今年,雨季前的降水不少,預計雨季到來后的降水會更多。”該公司約30%的收入來自除草劑。Agarwal補充道：“旁遮普邦、哈里亞納邦、古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦等地的農民通常依賴來自東部地區的外來勞動力,新冠疫情造成的農業勞動力短缺給這些邦的農民帶來了更多的問題。此外,隨著勞動力成本日益上升,農民不得不依靠使用化學藥品。”

印度Dhanuka Agritech公司最近推出了棉花和大豆作物專用除草劑。該公司在最近一次公布盈利的電話會議上告訴投資者,公司認為這一領域存在巨大機遇,因為農民會使用更多的化學品來保護自己的收成免受雜草影響。Dhanuka近31%的收入來自除草劑業務。

印度企業加大力度布局多元化除草劑產能 

UPL在印度啟動先進的烯草酮生產設施

2020年12月,UPL宣布在印度古吉拉特邦的賈加迪亞(Jhagadia)啟動設最先進的烯草酮生產設施。該生產設施完全自動化,并且由DCS控制,包含化學工業中最新工藝技術。通過實現內部生產,UPL將利用其制造能力和成本領先優勢,將烯草酮供應給更多地區的農民及其作物。

烯草酮的開發旨在提供安全有效的解決方案,以增強農民在種植過程中的彈性并滿足他們提高產量的需求,因為不少雜草已對主要使用的除草劑草甘膦產生抗性。這項投資大大提高了UPL的競爭能力,并增強了其在這一關鍵分子上的市場領導地位。

UPL供應鏈全球負責人Raj Tiwari表示,UPL希望通過增加烯草酮產量以支持不斷增長的需求,在進行內部制造生產的同時,他們也將繼續利用已經建立外部購入戰略合作伙伴關系,作為滿足全球種植者需求戰略的關鍵組成部分。

Meghmani Organics在印度啟動萬噸級2,4-D生產工廠及一座制劑工廠

Meghmani Organics Limited(MOL)從事農用化學品和顏料的生產。該公司的農化品生產廠位于古吉拉特邦巴魯奇縣Panoli、Ankleshwar及Dahej次區的GIDC園區。

MOL于2020年11月25日啟動了以下兩座工廠的商業化生產：

1. 位于巴魯奇縣Dahej次區GIDC園區的2,4-D除草劑工廠
此座年產10,800噸2,4-D除草劑工廠耗資12.7億盧比建成。MOL預計此工廠全年生產將能實現20億盧比的營收。隨著此次產能擴張,該公司2,4-D除草劑的年生產能力將達到21,600 噸。

2. 位于巴魯奇縣Panoli次區GIDC園區的制劑工廠

此座農化品制劑工廠耗資2.5億盧比建成。MOL預計此工廠全年生產將能實現15億盧比的營收。MOL還計劃投資31億盧比在Dahej建設一座多用途工廠,該工廠預計將于2022財年第4季度前投產。

Hemani：新基地年產2400噸甲磺草胺預計9月投產,嗪草酮和芐草丹已投產

2021年1月,印度Hemani宣布,其甲磺草胺原藥建設項目將于2021年9月開始投入運營,產品設計產能為200噸/月,該工廠位于在古吉拉特邦布羅奇市Sayakha中新開發的GIDC基地。目前,工廠仍在施工中,將如期交付。它將成為具備DCS控制系統的最先進的工廠。

Sayakha是古吉拉特邦新開發的化工園區,除甲磺草胺外,自2020年10月起基地已開始投入生產嗪草酮原藥,2021年2月投入生產芐草丹原藥。嗪草酮原藥生產裝置設計產能1200噸/年,而芐草丹原藥設計產能為5000噸/年。該基地將專門用于生產除草劑,此舉是該集團邁向除草劑多元化發展的重要一步。Hemani位于古吉拉特邦的工廠還生產另外兩種除草劑苯嗪草酮原藥和麥草畏原藥。Hemani位于古吉拉特邦的工廠使其成為全球最大的擬除蟲菊酯類殺蟲劑生產商,并且已實現完全向后整合。

此外,為未來規劃項目做準備,Hemani還購買了Sayakha中另一塊更大的土地,這將是Hemani有史以來最大的基地。

Punjab Chemicals啟動3000t/a芐草丹原藥的生產

2021年2月,印度Punjab Chemicals宣布已在Derabassi (旁遮普邦)成功啟動芐草丹原藥的生產,當前工廠產能為3000噸/年。該公司芐草丹的生產能力是通過其東南亞合作伙伴的技術轉讓獲得。

Punjab Chemicals由Late Shri SD Shroff在1976年建立。Punjab Chemicals為來自歐洲、以色列、中國和印度的多家印度/海外跨國公司客戶生產直銷和獨家代理的除草劑、殺菌劑和殺蟲劑。除了進行內部生產外,該公司還將繼續利用現有工廠建立“戰略合同制造合作伙伴關系”,并且與全球創新者客戶就更新的專利產品簽訂此類獨家協議。

Punjab chemicals公司是除草劑苯嗪草酮全球最大的生產商之一。其后向整合工廠生產用于出口和本土市場(獨家本土登記)的產品。Punjab chemicals產品組合中一些重要原藥產品包括乙氧呋草黃、吡氟酰草胺 、環草定、氰草津、戊唑醇、唑螨酯等。

印度將釋放萬噸草銨膦原藥產能

據統計,2019年草銨膦全球銷售額已經達到9.2億美元,2020年有望超過10億美元,將達到 10.5億美元。近十年穩定復合增速達到12%,已經成為全球第二大轉基因作物除草劑,需求端保持比較快速的增長。

全球草銨膦產能約為 43100 噸(未計遠期產能釋放),產能裝置主要分布在德國、美國、中國和印度。2019 年中國草銨膦有效產能達到32000噸,約占全球 6 成左右。根據企業新增產能公告,未來全球草銨膦產能釋放區域仍然在中國。同時,印度可能也會釋放1萬噸產能。

循跡調研,知悉印度某農化企業即將上馬萬噸草銨膦項目,工藝路線可能采用國內主流的格式-Strecker工藝,具體如下：

印度企業已獲一批除草劑ICAMA登記證 

印度農化企業的觸手早已伸向中國,逐步滲透到中國市場。截至2021年3月10日,印度企業在中國已獲批取得77項ICAMA產品登記,其中有20項除草劑產品,相關印度公司主要有：UPL、Gharda、Rallis、住友化學印度公司。

這是否是印度公司在開辟一條新的供應鏈模式,讓中國公司代工并出口到指定市場,為此即可不再受制于中國對其中間體及原藥的供應,值得中國相關企業給與重視。